光寶科技 公開收購手機機殼世界第一大廠Perlos 100%股權

光寶科技（2301）13日宣布，將公開收購全球第一大手機機殼廠Perlos貝爾羅斯(POS1V: FH)100%股權。總部設於芬蘭的Perlos，是在芬蘭赫爾辛基掛牌上市的公司。

公開收購重點

• 收購價格：現金收購每股5.2歐元。

• 收購溢價：按聲明發布前，2007年8月10日最後交易日Perlos收盤價每股3.7歐元，，單日公開收購溢價達40.5%；相較過去三個月加權平均股價每股4.15歐元，Perlos公開收購溢價達23.4%。

• 收購總金額：總收購金額達2.77億歐元，換算約為新台幣125億元。

• 收購期間：在聲明發布後將即刻展開收購作業，預計9月初展開公開收購作業。

8月13日光寶科技於董事會中通過這項跨國收購案，雙方同時簽署合併同意書(Combination Agreement)以示尊重公開收購案。Perlos董事會同時建議全體股東共同參與此公開收購案。待收購案完成後，Perlos將會下市，並成為光寶集團旗下獨立經營公司。

光寶科技同時取得持有Perlos股權高達[29.14]%的最大法人股東Oy G.W.Sohlberg Ab所簽署的被收購同意書，以表明其支持立場。

收購理由

Perlos是全球最大手機機殼公司，2006年全球市佔率達16%，主要業務在塑膠機殼模具，另外也持續強化鋁合金、不?鋼等輕金屬手機機殼開發。除了手機機殼之外，Perlos也成功拓展天線、機電模組組裝等多元服務與產品組合。

除了擁有全球第一的市佔率、陣容堅強的技術團隊及完整的產品組合之外，Perlos更在全球新興市場擁有廣泛生產據點，包括墨西哥、巴西、匈牙利、中國及印度等地；其中印度廠預計9月份正式進入量產階段。新興市場全面布局策略，藉以降低勞動成本，並貼近客戶所在市場，提供即時與完善的服務，加速開拓新興市場龐大商機。

光寶集團總裁林行憲指出，光寶集團自2007年即開始實施「聚焦客戶成長策略（Customer-Centric Growth）」，積極強化客戶結構，提供一次購足(one-stop-shopping)之全方位服務；收購Perlos，可望強化光寶在機構能力與手機零組件的完整佈局，可望成為光寶集團另一個成長主軸。

光寶集團目前現有的手機零組件群聚（cluster）包括LED顯示裝置、閃光燈、螢幕按鍵背光、感應器、紅外線模組、手機相機模組、手機按鍵及GPS衛星導航定位系統等多種關鍵零組件選擇；透過收購Perlos，更增加了手機機殼、手機視窗、金屬加工、濺鍍、天線及機電模組製造等產品服務，雙方整合服務將提供收購客戶更多的產品與更好的服務。

Perlos執行長暨總裁Matti Virtanen指出，這是個令人振奮的機會，結合光寶多元的產品服務與Perlos在手機技術方面的卓越能力，可望立即為雙方的客戶帶來極大的服務優勢。光寶除了擁有豐富的營運經驗，更能在財務資源提供有助未來發展的利益。

除了雙方產品線能發揮綜效之外，雙方客戶群亦具備互補性，Perlos在美洲、歐洲及亞洲擁有重要生產平台與客戶群，光寶則在手機供應鏈掌握多元關鍵技術及重量級客戶優勢，客戶重疊性低，藉由交叉行銷深具擴大市場成長潛力。這椿收購案投資成效將立即展現，同時也帶領光寶集團邁向產業 縱深最寬廣、成長機會最顯著的手機領域，創造極大化營運與獲利的綜效。