2007/08/13
光宝科技 公开收购手机机壳世界第一大厂Perlos 100%股权
光宝科技（2301）13日宣布，将公开收购全球第一大手机机壳厂Perlos贝尔罗斯(POS1V: FH)100%股权。总部设於芬兰的Perlos，是在芬兰赫尔辛基挂牌上市的公司。
公开收购重点
• 收购价格：现金收购每股5.2欧元。
• 收购溢价：按声明发布前，2007年8月10日最後交易日Perlos收盘价每股3.7欧元，，单日公开收购溢价达40.5%；相较过去三个月加权平均股价每股4.15欧元，Perlos公开收购溢价达23.4%。
• 收购总金额：总收购金额达2.77亿欧元，换算约为新台币125亿元。
• 收购期间：在声明发布後将即刻展开收购作业，预计9月初展开公开收购作业。
8月13日光宝科技於董事会中通过这项跨国收购案，双方同时签署合并同意书(Combination Agreement)以示尊重公开收购案。Perlos董事会同时建议全体股东共同参与此公开收购案。待收购案完成後，Perlos将会下市，并成为光宝集团旗下独立经营公司。
光宝科技同时取得持有Perlos股权高达[29.14]%的最大法人股东Oy G.W.Sohlberg Ab所签署的被收购同意书，以表明其支持立场。
收购理由
Perlos是全球最大手机机壳公司，2006年全球市占率达16%，主要业务在塑胶机壳模具，另外也持续强化铝合金、不?钢等轻金属手机机壳开发。除了手机机壳之外，Perlos也成功拓展天线、机电模组组装等多元服务与产品组合。
除了拥有全球第一的市占率、阵容坚强的技术团队及完整的产品组合之外，Perlos更在全球新兴市场拥有广泛生产据点，包括墨西哥、巴西、匈牙利、中国及印度等地；其中印度厂预计9月份正式进入量产阶段。新兴市场全面布局策略，藉以降低劳动成本，并贴近客户所在市场，提供即时与完善的服务，加速开拓新兴市场庞大商机。
光宝集团总裁林行宪指出，光宝集团自2007年即开始实施「聚焦客户成长策略（Customer-Centric Growth）」，积极强化客户结构，提供一次购足(one-stop-shopping)之全方位服务；收购Perlos，可望强化光宝在机构能力与手机零组件的完整布局，可望成为光宝集团另一个成长主轴。
光宝集团目前现有的手机零组件群聚（cluster）包括LED显示装置、闪光灯、萤幕按键背光、感应器、红外线模组、手机相机模组、手机按键及GPS卫星导航定位系统等多种关键零组件选择；透过收购Perlos，更增加了手机机壳、手机视窗、金属加工、溅镀、天线及机电模组制造等产品服务，双方整合服务将提供收购客户更多的产品与更好的服务。
Perlos执行长暨总裁Matti Virtanen指出，这是个令人振奋的机会，结合光宝多元的产品服务与Perlos在手机技术方面的卓越能力，可望立即为双方的客户带来极大的服务优势。光宝除了拥有丰富的营运经验，更能在财务资源提供有助未来发展的利益。
除了双方产品线能发挥综效之外，双方客户群亦具备互补性，Perlos在美洲、欧洲及亚洲拥有重要生产平台与客户群，光宝则在手机供应链掌握多元关键技术及重量级客户优势，客户重叠性低，藉由交叉行销深具扩大市场成长潜力。这椿收购案投资成效将立即展现，同时也带领光宝集团迈向产业 纵深最宽广、成长机会最显着的手机领域，创造极大化营运与获利的综效。
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